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2020年环球投资策略展望

2020年2月18日 星期二

IMF十月發布的《世界經濟展望》中,預計美國2019年和2020年的GDP增長分別為2.4%(較七月下調0.2個百分點)及2.1%(較七月上調0.2個百分點).IMF指出,貿易相關的不確定性已為美國的企業投資帶來負面影響,但就業和消費依然強勁,政策刺激也對經濟起到提振作用。


世界銀行在其2020年1月份發布的《全球經濟展望》中,預測美國2019年和2020年的GDP增長分別為2.3%及1.8%. 相對2019年6月份的發佈的預期分別下調0.2百分點 (2019年) 以及上調0.1個百分點 (2020年)。


經濟合作與發展組織(OECD)於11月預期,2019及2020年全球經濟增長為2.9%,而內地2019年經濟增長為6.2%,2020年增長為5.7%,2021年為5.5%。


從內外圍影響來看,我們認為2020年全球市場走勢將主要受以下因素影響:1)中美貿易談判進展;2)英國脫歐不確定性因素;3)美元走勢前景;4)各國政府財政及貨幣政策;5)中東地緣政治危機;6)全球政治事件引發的經濟風險。


從資產類別來看,鑒於目前全球相對較低的利率水平,我們建議關注相對穩健的資產類別。因為十年期美債孳息率已跌至較低點位,具有穩定較高派息率的股票、較強勢的內需股及投資級別的債券則具較高的投資價值。然而須注意的是,市場避險情緒不時升溫,建議配置黃金、日元等相關避險資產或其它反向產品以作對沖。


圖1:人民幣兌美元匯率;圖2:十年期美國債收益率


資料來源: 彭博, 輝立証券(香港)研究部




從市場選擇來看,隨著中美逐步達成第一階段的貿易協定,中美貿易摩擦在短期內得以降溫,這將有助於提振港股及A股的短期表現。而中國經濟的持續回暖,中國央行的“結構性寬鬆政策”,以及人民幣匯價回穩,外資持續流入,都將利好中港股市的表現。但需注意,香港消費及經濟疲軟的狀況暫時仍未有緩解,會持續對港股市場造成負面影響。而從歷史市盈率來看,受均值回歸的影響,A股及港股均處於估值平均值附近,但考慮到所用數據為TTM P/E,相信業績後估值仍有一定吸引力,長線基金仍會增加中港股的配置。


圖3:恆生指數歷史市盈率;圖4:恆生國企指數歷史市盈率


資料來源: Wind, 輝立証券(香港)研究部




圖5:上證綜指歷史市盈率;圖6:深證綜指歷史市盈率


資料來源: Wind, 輝立証券(香港)研究部



UT Commentary (Bilingual): 2020 Global Market Investment Strategy Outlook







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輝立月供投資計劃

輝立月供投資計劃目的是讓投資者養成每月儲蓄的習慣,每月只需港幣1,000元,便可投資於指定的香港上市公司股票及開放式基金,輕易達到閣下的投資理財目標。此計劃最大好處是可利用平均成本法去分散市場波動風險,並不設鎖定期,投資者可隨時更改或終止月供投資計劃,使計劃能夠配合個人投資取向。

特點

佣金特低,可以低至港幣50元投資於多隻股票或基金。
無約束期,靈活變通,可隨時更改或終止投資計劃及沽出投資計劃的股票及基金。
方便快捷,客戶可隨時於網上平台 "POEMS" 更改投資指示。

詳情:

類別港股月供投資計劃基金月供投資計劃
每隻股票/基金的最低投資金額 港幣1,000元 港幣1,000元
佣金★ 0.25%  (以每月投資總額計算最低收取港幣50元)* 0.5%  (以每月投資總額計算最低收取港幣50元)*
政府印花稅、交易徵費、交易費、中央結算費 ★ 請參閱:基本交易費用 免費
股票/ 基金選擇※ 恒生指數成份股、恒生中國企業指數成份股及其他適用股票 (請參閱:港股月供投資計劃之適用股票) 下列基金公司之適用基金: 1. 安聯環球投資亞太有限公司 2. 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 3. 首域投資(香港)有限公司 4. 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 5. 摩根資產管理
買貨日期及時段 每月第三個交易日開市一小時後開始 每月第七個交易日
自動轉帳付款日期 每月最後一個工作天 每月第五個工作天
申請 / 更改◇/ 終止計劃 於買貨前一個工作天16:00前通知我們 於買貨前一個工作天16:00前通知我們
申請 / 更改 / 終止方法 1. 透過網上平台 1. 透過網上平台
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付款方法 1. 自行存入資金至證券戶口 1. 自行存入資金至證券戶口
2. 通過銀行進行自動轉賬# 2. 通過銀行進行自動轉賬#

★收費不計在投資金額內。
*只適用於電子帳單客戶,非電子帳單客戶最低收費為港幣100元。
※本公司可隨時更改有關月供投資計劃的適用股票及基金產品。
◇需注意自動轉帳限額。
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閣下於收到銀行之確認通知後,請即聯絡本公司以便 開始執行下月之自動轉賬服務。若終止自動轉賬指示,本公司必須在轉賬日最少五個工作天前收到書面通知。
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