辉立月供投资计划

产品特点:

投资金额低:
每月金额低至HKD$1,000
免佣免认购费:
认购费0%#
基金选择多:
多达100只以上基金可供选择

 

月供基金计划比较

 

一般月供基金

辉立全新月供基金

月供最低金额 (港元)

$1,000 $1,000

认购费

2% 0%

基金A价格

10 10

购入基金单位总数

1,000*(1-2%)/10
=98单位
1,000*(1-0%)/10
=100单位

常见问题

我可以如何申请月供基金计划?

通过客户服务>表格下载>基金月供投资计划申请/修订表或按此下载并填写表格,可以经邮寄丶电邮或传真方式递交。

认购月供计划基金是否需要收取任何手续费?

辉立证券不收取任何手续费#[2] [3]。

最低每月认购费是多少?

您可以开始你的月供基金计划每只基金低至1,000港币投资金额。每单一月供基金计划如多於HKD$25,000或等值,其超额部分会被收取基金认购费用 (以0.75%计算)

我能否更改月供基金的投资金额? 如果可以,是否收费?

您可以随时更改认购金额,并不会收取任何费用。

如果停止我的月供基金计划,我的基金持仓是否会受到影响?

您的持仓将保持不变。您可以保留它们作为长线投资。

辉立证券如何每月扣除月供基金计划的款项?

有2种付款方式可供选择:
1) 从您的辉立证券帐户中扣除款项;
2) 通过直接付款指令(DDI)从您的银行帐户中扣除款项。

有哪些月供基金可供选择?

月供基金列表可登入POEMS>月供计划>月供基金下载。

#条款及细则:
1. 要使用月供基金计划认购费0%的优惠每个基金每月最低投资额为HKD$1,000;
2. 每单一月供基金计划投资额如多於HKD$25,000或等值,其超额部分会被徵收基金认购费用 (以0.75%计算)
3. 客户仍需缴付所有其他有关基金之收费,包括转换费丶赎回费丶管理费及其他费用。
4. 其他证券户口的收费将继续适用。
5. 客户须确保指定证券户口内有足够的可动用资金支付每月投资供款总额,否则阁下须承担利息等财务费用。
6. 因《个人资料(私隐)条例》关系,辉立证券(香港)有限公司(本公司)无法取得阁下於银行申请自动转账的批核情况。烦请客户自行将自动转账申请表格(正本)交予付款银行。阁下於收到银行之确认通知後,请即联络本公司以便 开始执行下月之自动转账服务。若终止自动转账指示,本公司必须在转账日最少五个工作天前收到书面通知。
7. 本公司不会发出任何执行自动转账服务之通知。若该月自动转账未能成功,本公司有权收取手续费港币100元。
8. 如本公司连续两期於交收日均未能成功从客户的证券户口扣除供款,本公司有权即时终止有关计划而不作事前通知。
9. 以上计划并不提供沽货服务,客户可随时透过网上平台POEMS或透过经纪沽出基金。
10. 上述产品及服务受有关条款及细则约束。
11. 本公司保留在给予合理通知的情况下更改条款及细则的权利。本行亦可能运用酌情权取消首次认购费优惠而毋须事前通知。
12. 如有任何争议,本公司将保留最终决定权。
13. 此等条款及细则的中英文版本如有歧异,以英文版本为准。

 

 

辉立月供股票计划

辉立月供股票计划目的是让投资者养成每月储蓄的习惯,每月只需港币1,000元,便可投资於指定的香港上市公司股票,轻易达到阁下的投资理财目标。此计划最大好处是可利用平均成本法去分散市场波动风险,并不设锁定期,投资者可随时更改或终止月供股票计划,使计划能够配合个人投资取向。

特点

佣金特低,可以低至港币50元投资於多只股票。
无约束期,灵活变通,可随时更改或终止投资计划及沽出投资计划的股票。
方便快捷,客户可随时於网上平台 "POEMS" 更改投资指示。

详情:

类别港股月供投资计划
每只股票最低投资金额 港币1,000元
佣金★ 0.25%  (以每月投资总额计算最低收取港币50元)*
政府印花税丶交易徵费丶交易费丶中央结算费 ★ 请参阅:基本交易费用
股票/ 基金选择※ 恒生指数成份股丶恒生中国企业指数成份股及其他适用股票 (请参阅:港股月供投资计划之适用股票)
买货日期及时段 每月第三个交易日开市一小时後开始
自动转帐付款日期 每月最後一个工作天
申请 / 更改◇/ 终止计划 於买货前一个工作天16:00前通知我们
申请 / 更改 / 终止方法 1. 透过网上平台
2. 填妥「港股月供投资计划申请/修订表格」▲
付款方法 1. 自行存入资金至证券户口
2. 通过银行进行自动转账#

★收费不计在投资金额内。
*只适用於电子帐单客户,非电子帐单客户最低收费为港币100元。
※本公司可随时更改有关月供投资计划的适用股票及基金产品。
◇需注意自动转帐限额。
  #因私隐条例关系,辉立证券(香港)有限公司(本公司)无法取得阁下於银行申请自动转账的批核情况。烦请阁下自行将自动转账申请表格(正本)交予付款银行。
阁下於收到银行之确认通知後,请即联络本公司以便 开始执行下月之自动转账服务。若终止自动转账指示,本公司必须在转账日最少五个工作天前收到书面通知。
▲请传真至2287 4554或邮寄至香港金钟道95号统一中心11楼 (注明:月供计划)

条款及细则:

1.其他服务将跟随证券户口的收费。(详情)
2.阁下须确保指定证券户口内有足够的可动用资金支付每月投资供款总额,否则阁下须承担利息等财务费用。
3.本公司不会发出任何执行自动转账服务之通知。若该月自动转账未能成功,本公司有权收取手续费港币100元。
4.如於交收日本公司连续两期均未能成功从客户的证券户口扣除供款,本公司有权即时终止有关计划而不作事前通知。
5.当香港交易所宣布半日/全日休市,买货日期将顺延一天,而不作任何通知。
6.月供股票适用-若所选的股票於买货当日指定时段内在香港交易所停牌/没有流 动性,相关股票於当日的买货指示将会被取消,而不作任何通知。
7.以上计划并不提供沽货服务,阁下可随时透过网上平台POEMS或经纪沽出股票。
8.上述产品及服务受有关条款及细则约束。
9.本公司保留随时修订丶暂停及取消上述产品及服务;及修订有关条款及 细则的酌情权而不作任何通知。
10.如有任何争议,本公司将保留最终决定权。

港股月供投资计划时间表      
更改计划 / 终止计划截止日
(只适用于以自动转账付款)
自动转账付款日 更改计划 / 终止计划截止日 买货日
2019年1月23日 2019年1月31日 2019年2月4日 2019年2月8日
2019年2月20日 2019年2月28日 2019年3月4日 2019年3月5日
2019年3月21日 2019年3月29日 2019年4月2日 2019年4月3日
2019年4月18日 2019年4月30日 2019年5月3日 2019年5月6日
2019年5月23日 2019年5月31日 2019年6月4日 2019年6月5日
2019年6月20日 2019年6月28日 2019年7月3日 2019年7月4日
2019年7月23日 2019年7月31日 2019年8月2日 2019年8月5日
2019年8月22日 2019年8月30日 2019年9月3日 2019年9月4日
2019年9月20日 2019年9月30日 2019年10月3日 2019年10月4日
2019年10月23日 2019年10月31日 2019年11月4日 2019年11月5日
2019年11月21日 2019年11月29日 2019年12月3日 2019年12月4日
2019年12月23日 2019年12月31日 2019年1月3日 2019年1月6日
       
       
       
基金月供投资计划时间表      
更改计划 / 终止计划截止日
(只适用于以自动转账付款)
自动转账付款日 更改计划 / 终止计划截止日 买货日
2018年12月28日 2019年1月8日 2019年1月9日 2019年1月10日
2019年2月1日 2019年2月12日 2019年2月13日 2019年2月14日
2019年2月27日 2019年3月7日 2019年3月8日 2019年3月11日
2019年3月29日 2019年4月8日 2019年4月9日 2019年4月10日
2019年4月29日 2019年5月8日 2019年5月9日 2019年5月10日
2019年5月31日 2019年6月10日 2019年6月11日 2019年6月12日
2019年6月27日 2019年7月8日 2019年7月9日 2019年7月10日
2019年7月30日 2019年8月7日 2019年8月8日 2019年8月9日
2019年8月29日 2019年9月6日 2019年9月9日 2019年9月10日
2019年9月30日 2019年10月9日 2019年10月10日 2019年10月11日
2019年10月30日 2019年11月7日 2019年11月8日 2019年11月11日
2019年11月28日 2019年12月6日 2019年12月9日 2019年12月10日

风险披露声明:

本网页所载的资料只属一般简介,并不能作为专业法律、财务或其他意见或行事依据,亦不应被理解为购入、出售或投资任何产品之建议、邀请、广告、或引导。辉立证券集团 (“本公司”)力求但不保证有关资料准确或完整,客户不应根据本网页或当中资料作出任何决定。本公司对此网页内资料所引致之任何损失或亏损概不负任何责任。假如你对本风险披露声明的内容有不明白或对基金未有足够认识,请与本公司查询并详尽了解。如要做任何投资,亦应寻求独立的专业意见。

基金及股票涉及多种风险,包括市场、汇率、波动性、流动性、信贷/对手方、评级下降、监管及政治等。基金价格可升可跌,并可能非常波动,甚至会变成毫无价值,而蒙受损失。投资者作出任何基金投资决定前,应细阅各基金之销售文件所载的条款及条件,了解该基金的风险、特性及限制等是否适合其个人的财务状况、投资目标及可承受之风险。

此网页内的资料为本公司版权所有。在没有本公司事前书面许可下,不可以部分地或全部地复制本文件。

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电话 : (852) 2277 6777
电邮 : sbp@phillip.com.hk

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