輝立月供投資計劃

產品特點:

投資金額低:
每月金額低至HKD$1,000
免佣免認購費:
認購費0%#
基金選擇多:
多達100隻以上基金可供選擇

 

月供基金計劃比較

 

一般月供基金

輝立全新月供基金

月供最低金額 (港元)

$1,000 $1,000

認購費

2% 0%

基金A價格

10 10

購入基金單位總數

1,000*(1-2%)/10
=98單位
1,000*(1-0%)/10
=100單位

常見問題

我可以如何申請月供基金計劃?

通過客戶服務>表格下載>基金月供投資計劃申請/修訂表或按此下載並填寫表格,可以經郵寄、電郵或傳真方式遞交。

認購月供計劃基金是否需要收取任何手續費?

輝立証券不收取任何手續費。

最低每月認購費是多少?

您可以開始你的月供基金計劃每隻基金低至1,000港幣投資金額。每單一月供基金計劃如多於HKD$25,000或等值,其超額部分會被收取基金認購費用 (以0.75%計算)

我能否更改月供基金的投資金額? 如果可以,是否收費?

您可以隨時更改認購金額,並不會收取任何費用。

如果停止我的月供基金計劃,我的基金持倉是否會受到影響?

您的持倉將保持不變。您可以保留它們作為長線投資。

輝立証券如何每月扣除月供基金計劃的款項?

有2種付款方式可供選擇:
1) 從您的輝立証券帳戶中扣除款項;
2) 通過直接付款指令(DDI)從您的銀行帳戶中扣除款項。

有哪些月供基金可供選擇?

月供基金列表可登入POEMS>月供計劃>月供基金下載。

#條款及細則:
1. 要使用月供基金計劃認購費0%的優惠每個基金每月最低投資額為HKD$1,000;
2. 每單一月供基金計劃投資額如多於HKD$25,000或等值,其超額部分會被徵收基金認購費用 (以0.75%計算)
3. 客戶仍需繳付所有其他有關基金之收費,包括轉換費、贖回費、管理費及其他費用。
4. 其他證券戶口的收費將繼續適用。
5. 客戶須確保指定證券戶口內有足夠的可動用資金支付每月投資供款總額,否則閣下須承擔利息等財務費用。
6. 因《個人資料(私隱)條例》關係,輝立証券(香港)有限公司(本公司)無法取得閣下於銀行申請自動轉賬的批核情況。煩請客戶自行將自動轉賬申請表格(正本)交予付款銀行。閣下於收到銀行之確認通知後,請即聯絡本公司以便 開始執行下月之自動轉賬服務。若終止自動轉賬指示,本公司必須在轉賬日最少五個工作天前收到書面通知。
7. 本公司不會發出任何執行自動轉賬服務之通知。若該月自動轉賬未能成功,本公司有權收取手續費港幣100元。
8. 如本公司連續兩期於交收日均未能成功從客戶的證券戶口扣除供款,本公司有權即時終止有關計劃而不作事前通知。
9. 以上計劃並不提供沽貨服務,客戶可隨時透過網上平台POEMS或透過經紀沽出基金。
10. 上述產品及服務受有關條款及細則約束。
11. 本公司保留在給予合理通知的情況下更改條款及細則的權利。本行亦可能運用酌情權取消首次認購費優惠而毋須事前通知。
12. 如有任何爭議,本公司將保留最終決定權。
13. 此等條款及細則的中英文版本如有歧異,以英文版本為準。

 

 

輝立月供股票計劃

輝立月供股票計劃目的是讓投資者養成每月儲蓄的習慣,每月只需港幣1,000元,便可投資於指定的香港上市公司股票,輕易達到閣下的投資理財目標。此計劃最大好處是可利用平均成本法去分散市場波動風險,並不設鎖定期,投資者可隨時更改或終止月供股票計劃,使計劃能夠配合個人投資取向。

特點

佣金特低,可以低至港幣50元投資於多隻股票。
無約束期,靈活變通,可隨時更改或終止投資計劃及沽出投資計劃的股票。
方便快捷,客戶可隨時於網上平台 "POEMS" 更改投資指示。

詳情:

類別港股月供投資計劃
每隻股票最低投資金額 港幣1,000元
佣金★ 0.25%  (以每月投資總額計算最低收取港幣50元)*
政府印花稅、交易徵費、交易費、中央結算費 ★ 請參閱:基本交易費用
股票/ 基金選擇※ 恒生指數成份股、恒生中國企業指數成份股及其他適用股票 (請參閱:港股月供投資計劃之適用股票)
買貨日期及時段 每月第三個交易日開市一小時後開始
自動轉帳付款日期 每月最後一個工作天
申請 / 更改◇/ 終止計劃 於買貨前一個工作天16:00前通知我們
申請 / 更改 / 終止方法 1. 透過網上平台
2. 填妥「港股月供投資計劃申請/修訂表格」▲
付款方法 1. 自行存入資金至證券戶口
2. 通過銀行進行自動轉賬#

★收費不計在投資金額內。
*只適用於電子帳單客戶,非電子帳單客戶最低收費為港幣100元。
※本公司可隨時更改有關月供投資計劃的適用股票及基金產品。
◇需注意自動轉帳限額。
  #因私隱條例關係,輝立証券(香港)有限公司(本公司)無法取得閣下於銀行申請自動轉賬的批核情況。煩請閣下自行將自動轉賬申請表格(正本)交予付款銀行。
閣下於收到銀行之確認通知後,請即聯絡本公司以便 開始執行下月之自動轉賬服務。若終止自動轉賬指示,本公司必須在轉賬日最少五個工作天前收到書面通知。
▲請傳真至2287 4554或郵寄至香港金鐘道95號統一中心11樓 (註明:月供計劃﹚

條款及細則:

1.其他服務將跟隨證券戶口的收費。(詳情)
2.閣下須確保指定證券戶口內有足夠的可動用資金支付每月投資供款總額,否則閣下須承擔利息等財務費用。
3.本公司不會發出任何執行自動轉賬服務之通知。若該月自動轉賬未能成功,本公司有權收取手續費港幣100元。
4.如於交收日本公司連續兩期均未能成功從客戶的證券戶口扣除供款,本公司有權即時終止有關計劃而不作事前通知。
5.當香港交易所宣佈半日/全日休市,買貨日期將順延一天,而不作任何通知。
6.月供股票適用-若所選的股票於買貨當日指定時段內在香港交易所停牌/沒有流 動性,相關股票於當日的買貨指示將會被取消,而不作任何通知。
7.以上計劃並不提供沽貨服務,閣下可隨時透過網上平台POEMS或經紀沽出股票。
8.上述產品及服務受有關條款及細則約束。
9.本公司保留隨時修訂、暫停及取消上述產品及服務;及修訂有關條款及 細則的酌情權而不作任何通知。
10.如有任何爭議,本公司將保留最終決定權。

港股月供投資計畫時間表      
更改計畫 / 終止計畫截止日
(只適用於以自動轉帳付款)
自動轉帳付款日 更改計畫 / 終止計畫截止日 買貨日
2019年1月23日 2019年1月31日 2019年2月4日 2019年2月8日
2019年2月20日 2019年2月28日 2019年3月4日 2019年3月5日
2019年3月21日 2019年3月29日 2019年4月2日 2019年4月3日
2019年4月18日 2019年4月30日 2019年5月3日 2019年5月6日
2019年5月23日 2019年5月31日 2019年6月4日 2019年6月5日
2019年6月20日 2019年6月28日 2019年7月3日 2019年7月4日
2019年7月23日 2019年7月31日 2019年8月2日 2019年8月5日
2019年8月22日 2019年8月30日 2019年9月3日 2019年9月4日
2019年9月20日 2019年9月30日 2019年10月3日 2019年10月4日
2019年10月23日 2019年10月31日 2019年11月4日 2019年11月5日
2019年11月21日 2019年11月29日 2019年12月3日 2019年12月4日
2019年12月23日 2019年12月31日 2019年1月3日 2019年1月6日
       
       
       
基金月供投資計畫時間表      
更改計畫 / 終止計畫截止日
(只適用於以自動轉帳付款)
自動轉帳付款日 更改計畫 / 終止計畫截止日 買貨日
2018年12月28日 2019年1月8日 2019年1月9日 2019年1月10日
2019年2月1日 2019年2月12日 2019年2月13日 2019年2月14日
2019年2月27日 2019年3月7日 2019年3月8日 2019年3月11日
2019年3月29日 2019年4月8日 2019年4月9日 2019年4月10日
2019年4月29日 2019年5月8日 2019年5月9日 2019年5月10日
2019年5月31日 2019年6月10日 2019年6月11日 2019年6月12日
2019年6月27日 2019年7月8日 2019年7月9日 2019年7月10日
2019年7月30日 2019年8月7日 2019年8月8日 2019年8月9日
2019年8月29日 2019年9月6日 2019年9月9日 2019年9月10日
2019年9月30日 2019年10月9日 2019年10月10日 2019年10月11日
2019年10月30日 2019年11月7日 2019年11月8日 2019年11月11日
2019年11月28日 2019年12月6日 2019年12月9日 2019年12月10日

風險披露聲明:

本網頁所載的資料只屬一般簡介,並不能作為專業法律、財務或其他意見或行事依據,亦不應被理解為購入、出售或投資任何產品之建議、邀請、廣告、或引導。投資者作出投資決定前應先參閱有關基金的銷售文件及詳細閱讀基金公司所刊發有關基金的資料單張上列明的基金特色以及有關風險因素。輝立証券集團 (“本公司”)力求但不保證有關資料準確或完整,客戶不應根據本網頁或當中資料作出任何決定。本公司對此網頁內資料所引致之任何損失或虧損概不負任何責任。假如你對本風險披露聲明的內容有不明白或對基金未有足夠認識,請與本公司查詢並詳盡了解。如要做任何投資,亦應尋求獨立的專業意見。

基金及股票涉及多種風險,包括市場、匯率、波動性、流動性、信貸/對手方、評級下降、監管及政治等。基金價格可升可跌,並可能非常波動,甚至會變成毫無價值,而蒙受損失。投資者作出任何基金投資決定前,應細閱各基金之銷售文件所載的條款及條件,瞭解該基金的風險、特性及限制等是否適合其個人的財務狀況、投資目標及可承受之風險。

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電話 : (852) 2277 6777
電郵 : sbp@phillip.com.hk

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