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亚洲债券基金的前景

2018年8月14日 星期二

國際投資者加快佈局亞洲債券市場

隨著人民幣入SDR開啟里程碑、中國債券市場的開發持續加快,國際投資者對中國債券市場的熱情也持續升溫。反映在資料上,2017年全年,境外投資者增持人民幣國債1828億元,2018年前六個月境外機構累計增持3088億元人民幣國債,占中國國債新增發行量的81%,國債市場境外投資者占比也由2017年底的4.97%提升至今年6月末的7.28%,創下歷史新高。


亞洲其他國家的國債市場同樣也顯示這種趨勢,即其對國際投資者的吸引力正在加大。近期的資料顯示,亞洲幾個主要國家的國債市場境外投資者佔比,均錄得大小不一的升幅,境外投資者增持亞洲債券的趨勢仍在持續。


圖: 境外投資者持亞洲主要國家國債之比例(%)

來源:Bloomberg, Wind, Phillip Securities Research


亞洲債券基金的前景看好


據近期標普和豐銀行聯合展開的全球評級調查顯示,絕大多數受訪的固定收益投資者計畫增加在亞洲的資產配置,該比例高於此前幾輪調查。



我們認為,亞洲債券的吸引力增強的主要原因是優秀的經濟基本面狀況。IMF報告預計,亞洲將仍是全球經濟增長最快的地區,短期發展前景料保持強勁。全球經濟在2018年和2019年的增速均預計達到3.9%的對比下,IMF預測亞洲未來兩年的增速將達到5.6%,較IMF 2017年10月公佈的預期5.5%提高了0.1個百分點。投資穩健增長、國際貿易規模持續擴大、美國的一系列財政刺激利好經濟回溫、亞洲各國相對寬鬆的金融環境和相對穩定的政治局勢等因素均為穩定、快速增長的亞洲經濟提供了強有力的支撐。值得一提的是,中國"一帶一路"基建投資的推進,也在一定程度上加強了亞洲地區經濟發展的可持續性。



我們認為,亞洲的債券市場具備持續走高的潛力,因而投資于其中的亞洲債券基金的前景樂觀。



我們認為未來需要關注的風險在於:美國加息節奏是否大大超出預期;貿易戰如果開打也將打擊亞洲經濟。



表:環球經濟增長預測

來源:Bloomberg, Phillip Securities Research


English version of UT Commentary:Promising Prospects for Asian Bond Funds








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輝立月供投資計劃目的是讓投資者養成每月儲蓄的習慣,每月只需港幣1,000元,便可投資於指定的香港上市公司股票及開放式基金,輕易達到閣下的投資理財目標。此計劃最大好處是可利用平均成本法去分散市場波動風險,並不設鎖定期,投資者可隨時更改或終止月供投資計劃,使計劃能夠配合個人投資取向。

特點

佣金特低,可以低至港幣50元投資於多隻股票或基金。
無約束期,靈活變通,可隨時更改或終止投資計劃及沽出投資計劃的股票及基金。
方便快捷,客戶可隨時於網上平台 "POEMS" 更改投資指示。

詳情:

類別港股月供投資計劃基金月供投資計劃
每隻股票/基金的最低投資金額 港幣1,000元 港幣1,000元
佣金★ 0.25%  (以每月投資總額計算最低收取港幣50元)* 0.5%  (以每月投資總額計算最低收取港幣50元)*
政府印花稅、交易徵費、交易費、中央結算費 ★ 請參閱:基本交易費用 免費
股票/ 基金選擇※ 恒生指數成份股、恒生中國企業指數成份股及其他適用股票 (請參閱:港股月供投資計劃之適用股票) 下列基金公司之適用基金: 1. 安聯環球投資亞太有限公司 2. 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 3. 首域投資(香港)有限公司 4. 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 5. 摩根資產管理
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自動轉帳付款日期 每月最後一個工作天 每月第五個工作天
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