“北水南下”政策下的新能源行业投资机会 中国证监会3月27日宣布允许国内公募基金通过沪港通途径投资港股,本月以来香港市场各股大幅上涨,未来随着公募基金陆续南下,上涨的行情有望得到延续。 在新能源板块中,我们主要推荐光伏板块中的矽产品制造龙头“保利协鑫”(3800),电站建造龙头“兴业太阳能”(750)以及电站运营龙头“联合光伏”(686)。虽然上述公司的业绩可能不会给市场太多惊喜,但其龙头地位在A股中很难找到,可能得到更多的吸引。 风电行业中我们推荐“华能新能源”,公司一季度风电运营状况良好,可利用小时数同比增幅达到25%,4月上半月同比增幅更是达到40%,若这一趋势可以维持,预计本年度业绩会超出市场预期。在A股市场中并没有纯粹的风电运营企业,目前的估值也有上升的空间。 |