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香港寬頻(1310.HK)是香港主要的寬頻服務供商,主要為住宅及企業提供寬頻及通訊服務。於住宅方面集團提供高速光纖寬頻、流動通訊服務、家居電話、Over-The-Top娛樂及音樂串流及Wi-Fi管理,而企業方面則提供高速光纖商業寬頻、話音服務、流動通訊服務、數據中心服務、綜合雲端服務、Wi-Fi管理、數據連接及系統整合。
2018年住宅寬頻用戶達860,000戶,截至2018年7月31日的住宅寬頻服務市場佔有率達36.3%。寬頻網絡覆蓋2,400幢商業樓宇,企業客戶有57,000戶,而流動通訊用戶(住宅市場)有265,000個。於2018年,流動通訊業務是集團主要增長動力之一,用戶人數增長80%,而ARPU亦按年增長24%至每月147元。
2018年營業額39.49億元,按年升22.2%,純利3.97億元,按年升132%。全年共派股息每股56仙,按年增加24%, 以現價(12.6)計息率達4.4%。
風險: 香港的寬頻市場已經成熟並接近飽和,若要大幅增加市場佔有率並不容易。另外隨著流動通訊服務業務持續增長,相關的銷售開支亦大幅增加,香港流動通訊市場競爭激烈,成本開支不易轉嫁給消費者。
香港寬頻於2018年11月中由最低10.66元反覆升至今年3月中12.84元,相信已反映大部份利好因素,建議待回調至11.28元前浪底支持位吸納作中線持有。
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