韋爾半導體首次打入全球前十大IC設計企業排名．英特爾警告經濟疲軟將影響整個芯片行業

市場研究機構TrendForce發布數據顯示，全球前十大半導體設計的全球企業於2022年第一季營收達394.3億美元，按年增長44%。其中，蟬聯前三名的依序是高通（Qualcomm）、輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom），而超微（AMD）在收購賽靈思（Xilinx）完成之後，則超越至全球第四。過去，導體設計主要由美國企業壟斷，但這次前十名中，就有3家是台灣企業，分別是第5位聯發科（MediaTek）、第7位聯詠科技（Novatek）、排在第8位瑞昱半導體（Realtek）；另外，內地的韋爾半導體營收也首度上榜，排在第9位。

受惠於第一季度手機、射頻前端，與及物聯網、車用等部門皆有可觀增長，Qualcomm本季整體營收達到111.6億美元，按年增41％，高於華爾街預期的106.0億美元；當中，晶片營收達95.5億美元，按年增52%，位居全球第一。NVIDIA於第一季營收為 82.9 億美元，比去年同期增加 46%，相較前一季成長 8%，優於市場預期的 81.2 億美元；受惠於資料中心與遊戲部門皆創下最高營收紀錄。Broadcom第一季半導體解決方案部門營收甚豐，年增20%至58.73億美元，主要是受惠於網路晶片、寬頻通訊晶片及儲存與橋接晶片業務保持穩定的銷售表現。AMD在Xilinx的加入後，營收達58.9億美元，年增71%，較 2021 年第四季 48.26 億美元增加 22%，超出市場分析師平均預期的 55.2 億美元營收；但即使扣除Xilinx的5.59 億美元營收，因企業、嵌入式和客製化產品部門的銷售按年大增88%，營收仍首度突破 50 億美元大關。MediaTek受惠於天璣系列處理器出貨放量，加上多元化產品布局，營收達50.1億美元，年增長32%，較第四季也增加 10.9%。Novatek儘管面對第一季是消費性電子傳統銷售淡季，加上內地封城衝擊消費型筆電及智慧型手機出貨，但商用及車用產品需求強勁，在系統單晶片（SoC）業績較去年第四季略增、中小尺寸面板驅動晶片表現持平下，總計營收仍達12.8億美元，按年升38%。Realtek的高速乙太網路晶片、交換器控制晶片成主要增長引擎，並抵消部分消費性市場轉弱影響，營收達10.4億美元，按年升27%。至於升至第六位的Marvell，在2021年10月完成收購雲端與邊緣資料中心網路解決方案供應商Innovium後，在資料中心終端市場業績優於預期的帶動下，第一季營收寫下歷史新高，第一季營收14.1 億美元，按年增 74%，為前十名之最。本次新上榜的韋爾半導體為A股上市半導體企業 - 韋爾股份（603501.SS），在2018年成功收購豪威科技（OmniVision Technologies）後成為國內CMOS圖像傳感器的龍頭，其半導體設計及銷售收入約佔總營收85.1%，主要產品為CMOS影像感測器、顯示驅動晶片、類比晶片等，營收而年減9%，主要是受期內智能手機需求疲軟、上海及深圳等地疫情管控對供需兩側的影響等因素拖累，但仍達7.4億美元，列入第九名；此前，華為的海思半導體曾是內地首家擠進全球前十的半導體設計企業，但在華為受限後，則被擠出前十。至於排名第十的Cirrus Logic也是首度列入前十名，兩大產品線為音訊、混合訊號，在2021年7月收購Lion Semiconductor完成後，其混合訊號業務有顯著提升，其2022年首季營收4.9億美元，年增長高達67%。

值得留意的是，英特爾（Intel）財務長 David Zinsner 早前表示，全球宏觀經濟表現疲弱，顯然會對英特爾產生影響，而且不僅影響半導體產業所有公司，也會影響全球企業。此外，有市場評論指，隨著比特幣價格暴跌，GPU有降價壓力；據聞Nvidia的次世代旗艦顯卡GeForce RTX 40系列將延至 9 月問世，理由可能是要避免零售端供給過剩。踏入第二季是產業傳統淡季，加上高通膨、俄烏戰爭、中國封城、消費信心疲弱等影響，將對以消費電子營收比重較高的半導體設計企業不利。然而，部分已將產品應用導向高效能運算、伺服器、資料中心、車用芯片等市場以分散營運風險的企業應可以較為看好。