市況評論

作者

袁鉅文先生 (Aman Yuen)
輝立証券經理

金融經濟系畢業, 從事股票衍生工具投資工作已有十年, 善於技術分析及期權買賣策略.歡迎各位來電交流心得
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中國軟件國際(354.HK)

2017年6月13日 星期二 觀看次數1296

中國軟件國際為中國軟體和資訊技術服務綜合競爭力十強企業之一,業務主要分為市場提供技術與專業服務(TPG)及互聯網諮詢科技服務(IIG),並覆蓋電信、金融、互聯網等多個行業。

2016 年,公司收入按年增長32.3%至67.8 億元人民幣,淨利潤增長57.9%至4.4 億元,每股基本盈利同比增長44.8%至0.2人民幣。調整其中非經營因素和一次性損益影響的數字,淨利潤增長96.2%值4.9 億元人民幣,均優於市場預期。

收入增長主要是TPG 業務收入增長45%至54.8 億元,因來自華為的業務收入大增,收入占比由2015 年的38.1%提升至2016年53.6%。隨著華為業務將繼續穩健增長。有助於未來公司收入增長。
 
此外,公司2016 年已成為滙豐在中國地區唯一指定戰略合作夥伴,成功競標其全球項目,當年其營收貢獻即翻番,顯示公司技術得到高度認可。公司亦成為騰訊雲最高級別的管道合作夥伴,雙方合作共建“互聯網+”企業生態體系。
 
隨著各業績快速成長預期。我們給予公司2017年每股收益與同業平均相約的24倍估值,維持“買入”評級,短期 $4.3買入,短期目標 $4.8,長期目標價為5.8港元,止蝕 $4.2。
 
本人為證監會持牌人士。截至本評論文章發表日止,本人及/或其有聯繫者並無持有全部提及之證券的所有相關財務權益。
 

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