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李學滔(Terry Li)
分析師
中美貿易戰下中國內需的投資機會 2018-07-12 星期四
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周霖小姐 ( Eurus Zhou)
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美國加息環境及新興市場貨幣貶值下對新興市場的展望 2018-06-13 星期三 383
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博鰲論壇的啟示 2018-05-18 星期五 583
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美國貿易關稅對其交易夥伴的影響 2018-04-03 星期二 2136
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周霖小姐 ( Eurus Zhou)
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美國債息上升對美國財政和投資市場的影響 2018-03-05 星期一 2512
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中美貿易戰下中國內需的投資機會
美國於6月15日正式宣布向中國一共1102項中國商品(共總價值500億美元)徵收25%關稅，而中國隨後亦宣布對原產於美國的659項(共總價500億美元)進口商品加徵25%的關稅以示抗議，商品主要為農產品、水產品、肉類及汽車。當進口商品被加徵關稅，進品商需要把部份關稅轉嫁到消費者，因此削弱進口商品的競爭力，令本地同類型商品受惠。基於這個原因，我們相信國內農林牧漁及汽車業將能受惠於這次中美貿易戰。
肉類產品是其中受益的其中一個行業。由於美國飼養成本都比國內低，所以美國肉類產品一向比本地同類產品售價較低。以豬肉為例，有消息顯示美國豬肉生產成本折合人民幣價格為每斤3-3.5元，而國內則為每斤6-6.5元，生產成本比美國高80-90%。雖然國內肉類進口比例佔供應量一直不高，但進品肉類一直擔當著穩定市場的角色。當本地肉類售價過高，肉類工場便會增加進口產品以減低生產成本，從而逼使本地肉類產品減價。2016年，美國進口豬肉佔所有進口約13%，為中國第三大豬肉出口國。假如美國進口豬肉需要加徵關稅，那進口豬肉對本地豬肉的威脅便能減低，從而令本地肉商受惠。
圖表:中國進口豬肉比例
來源：ibaogao, Phillip Securities (HK) Research
圖表：部份被加徵關稅的肉類產品
來源：Ministry of Finance of the People’s Republic of China, Phillip Securities (HK) Research
除了肉類產品之外，原產地為美國的汽車產品亦被加徵25%關稅。早前中國宣布把進口汽車關稅由25%減至15%，汽車板塊因此大跌，因為擔心國產汽車的競爭力會大大削弱。根據新浪汽車，在2017年有26%的進口汽車來美國(以金額計)。假如中國對美國生產的汽車加徵關稅，相信可以減輕對國產汽車的打擊。基於早前市場對國產汽車前景過份悲觀，國產汽車板塊估值在未來或有所提升。另外，純電動車亦被納入加稅名單內，相信會令美國知名電動車品牌在中國的銷量帶來打擊，並有利於國內電動車品牌。
表：各國出口至中國汽車金額佔比
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| USA | 20% | 21% | 26% | 27% | 26% |
| Germany | 28% | 28% | 27% | 27% | 25% |
| Japan | 15% | 14% | 15% | 17% | 18% |
| UK | 14% | 17% | 14% | 14% | 14% |
來源：Auto Sina, Phillip Securities (HK) Research
表：部份被加徵關稅的汽車產品
來源：Ministry of Finance of the People’s Republic of China, Phillip Securities (HK) Research
English version of UT Commentary：Investment Opportunities in China for Domestic Consumptions during China-United States Trade War
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| 類別 | 港股月供投資計劃 | 基金月供投資計劃 |
|---|---|---|
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| 政府印花稅、交易徵費、交易費、中央結算費 ★ | 請參閱：基本交易費用 | 免費 |
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