基金

在今天的投資世界,投資工具數以萬計,在眾多的選擇,如何作出最切合自己的投資需要?

精明的您當然要作出精明的選擇,投資基金可助您輕易掌握投資路向,達成個人投資目標。

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投資者必須先於 輝立証券(香港)有限公司 開立證券戶口(現有客戶可豁免此手續)

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基金報價

基金價格每日更新,可於網上基金買賣平台查閱。

投資金額

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基金確認通知

交易完成後,投資者會收到一份綜合交易確認單並詳列有關交易。

基金月結單

於每月首一星期內寄給各投資者。所有單位信託基金的交易細節都會於每月的基金月結單上詳細列明,讓客戶能對其戶口及交易狀況一目了然。

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投資附帶風險,投資者作出任何決定前應該徵詢獨立專業財務意見。

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網上基金認購教學

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2.登入你的帳戶


 

3.輸入閣下的保安編碼


 

4.於基金及債券中點擊“基金交易”


 

5.閱畢聲明後點擊接受進入交易頁面。


 

6.於交易頁面中選取你心儀的基金公司。


 

7.點擊該基金,進入買賣頁面。


 

8.輸入認購金額,點擊“去”。

9.閱畢聲明後點擊接受進入確認頁面。


 

10a.詳閱並明白產品資料概要及基金說明書的內容及條款後點擊“是” 。如不明白,請諮詢專業人士。
10b. 如該基金認購經本公司同事/經紀推介,勾選方格。
10c.確認交易後輸入登入密碼,按“提交”。


 

11.交易指示成功輸入視窗彈出,本公司將於一個工作天內處理你的認購指示。

網上月供基金教學

全新基金儲蓄網上平台 下單更容易

網上月供基金教學


步驟1:登入輝利市 > 選擇「月供計劃」及「月供基金」



步驟2:按「申請新訂單」



步驟 3:選擇「基金公司」、「基金名稱」、「扣帳戶口」及「投資金額」> 按「加入申請列表」將指示加入至「投資指示」欄



步驟 4:選擇付款方式,並按「提交」



步驟 5:細閱條款及細則



步驟 6:在相應的方格內填上剔號,輸入交易密碼並按「提交」



步驟 7: 基金申請將會在每個工作日下午2點後處理,您可於下午2點前在「您的基金儲蓄申請(處理中) 」查閱或取消訂單。



步驟 8:成功處理的申請將於「您的基金儲蓄申請(已生效) 」一欄顯示。

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債券基金投資機遇

2020年7月30日 星期四

環球經濟低迷,資金流入債市

疫情導致全世界經濟陷入衰退,根據國際貨幣基金組織(IMF),全球經濟2020年將萎縮約3%。此外,IMF預計美國及歐洲的GDP將在2020分別年下跌5.9%及7.5%,而中國則是GDP唯一錄得正增長的主要經濟體系,預計增長為1.2%。


為求避險,股票基金資金不斷流出,而債券型基金不斷有資金流入。其中,避險作用較大的美國投資級別的債券更是大受歡迎,價格走勢強勁,導致收益率大大下降。另一方面,市場因擔心高收益債券的發行人於疫情底下的還債能力,高收益債券價格低走,收益率大幅上升。我們認為年底前,高收益債券的價格波動將繼續受疫情以及經濟復甦的最新情況而變動,波動相對較大。

疫情對不少行業影響巨大,而其中飲食及服務行業可算是重災區。因此相對比其他行業,服務性行業的高收益債券價格跌幅更為嚴重。




圖一:美國10年國債收益率(%)


資料來源: Bloomberg,輝立証券

圖二:美國B級高收益債收益率(%)

資料來源: Bloomberg,輝立証券


目前成熟市場的投資級別債券基金回報過低

目前全球公債殖利率均處於低位。日本10年期公債殖利率僅為0.012%,美國10年期公債殖利率僅為0.63%,而不少歐洲國家的10年期公債殖利率更為負數。亦因如此,不少資金流入投資評級債券,導致其收益率大幅下降。我們認為目前成熟市場的投資評級債券回報過低,截止7月24日,美國BBB級企業債的年收益率僅為2.37%,且創下歷史新低。




圖三:環球10年期公債殖利率(%)

資料來源: Stock-ai,輝立証券


圖四:美國BBB級企業債年收益率

資料來源:MarcoMicro


新興市場投資級別債券基金回報更為吸引
相比之下,新興市場的投資級別債券基金收益率更為吸引,超過3%。此外,因發達國家的基本利率已處於低位,未來減息空間有限,給予發達國家的債券價格一定的壓力。另一方面,新興市場的基本利率較高,未來仍有下降空間,有利新興市場債券價格。我們認為相對其他新興市場,中國債券的違約風險較低,加上中國率先在疫症情況下走出來,經濟開始復甦,10年期國債收益率上升,債券基金價格亦開始回調至合理水平,在五月份和六月份分別經過兩次調整,相對其他新興市場債券基金能帶來較高的收益率。長遠而言,我們認為投資人的投資組合可加入部分新興市場債券基金,以提升組合收息回報。





UT Commentary (Bilingual): Bond Fund Investment Opportunities







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全新基金儲蓄計劃

產品特點:

投資金額低:
每月金額低至HKD$1,000
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多達100隻以上基金可供選擇

 

月供基金計劃比較

 

一般月供基金

輝立全新基金儲蓄

月供最低金額 (港元)

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購入基金單位總數

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常見問題

我可以如何申請基金儲蓄計劃?

客戶登入輝利市後,可透過月供基金網上交易平台申請基金儲蓄投資計劃,詳情請參考教學

認購基金儲蓄計劃基金是否需要收取任何手續費?

輝立証券不收取任何手續費#[2] [3]。

最低每月認購費是多少?

您可以開始你的基金儲蓄計劃每隻基金低至1,000港幣投資金額。每單一基金儲蓄計劃如多於HKD$25,000或等值,其超額部分會被收取基金認購費用 (以0.75%計算)

我能否更改基金儲蓄的投資金額? 如果可以,是否收費?

您可以隨時更改認購金額,並不會收取任何費用。

如果停止我的基金儲蓄計劃,我的基金持倉是否會受到影響?

您的持倉將保持不變。您可以保留它們作為長線投資。

輝立証券如何每月扣除基金儲蓄計劃的款項?

有2種付款方式可供選擇:
1) 從您的輝立証券帳戶中扣除款項;
2) 通過直接付款指令(DDI)從您的銀行帳戶中扣除款項。

有哪些基金可供選擇?

請參閱基金列表-->月供基金一欄。

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1. 要使用月供基金計劃認購費0%的優惠每個基金每月最低投資額為HKD$1,000;
2. 每單一月供基金計劃投資額如多於HKD$25,000或等值,其超額部分會被徵收基金認購費用 (以0.75%計算)
3. 客戶仍需繳付所有其他有關基金之收費,包括轉換費、贖回費、管理費及其他費用。
4. 其他證券戶口的收費將繼續適用。
5. 客戶須確保指定證券戶口內有足夠的可動用資金支付每月投資供款總額,否則閣下須承擔利息等財務費用。
6. 因《個人資料(私隱)條例》關係,輝立証券(香港)有限公司(本公司)無法取得閣下於銀行申請自動轉賬的批核情況。煩請客戶自行將自動轉賬申請表格(正本)交予付款銀行。閣下於收到銀行之確認通知後,請即聯絡本公司以便 開始執行下月之自動轉賬服務。若終止自動轉賬指示,本公司必須在轉賬日最少五個工作天前收到書面通知。
7. 本公司不會發出任何執行自動轉賬服務之通知。若該月自動轉賬未能成功,本公司有權收取手續費港幣100元。
8. 如本公司連續兩期於交收日均未能成功從客戶的證券戶口扣除供款,本公司有權即時終止有關計劃而不作事前通知。
9. 以上計劃並不提供沽貨服務,客戶可隨時透過網上平台POEMS或透過經紀沽出基金。
10. 上述產品及服務受有關條款及細則約束。
11. 本公司保留在給予合理通知的情況下更改條款及細則的權利。本行亦可能運用酌情權取消首次認購費優惠而毋須事前通知。
12. 如有任何爭議,本公司將保留最終決定權。
13. 此等條款及細則的中英文版本如有歧異,以英文版本為準。

債券基金融資,利用閒置資金,賺取可觀收益


按揭分期計劃認購債券基金,

利用閒置資金,賺取可觀收益

 

假設
1.投資者資金(註:4) = 500,000港元
2.基金A每年現金殖利率 = 4.8%
3.融資比率 = 0.80

例子

經按揭分期計劃認購:
如投資者以5倍槓桿(即總投資額 = $2500000)利用按揭分期計劃買入基金A,每年基金派息收入可達120,000(註:5)港元,即平均每月總派息收入10,000(註:1&6)港元。

註:
1.以上計算並未包括其他支出,如利息支出、按揭計劃衍生之收費。
2.按揭計劃衍生之收費及利息可參考 產品及服務 > 輝立股票分期計劃 > 還款計算機。
3.如使用融資計劃,利息另議。
4.投資者資金可以為現金、證券擔保貸款、保單貸款或按揭貸款。
5.每年基金派息收入 = 500,000 × 5 × 4.8% = 120,000港元
6.平均每月派息收入 = 每年基金派息收入 ÷ 12 = 10,000港元
7.參與計劃時,最優惠利率以合約日之渣打銀行(香港)港元最優惠利率計算。
8.按揭分期計劃槓桿成本低至利率(最優惠利率(註:7 )- 2.37%)p.a. + 按揭分期計劃手續費1%。詳情請按此

常見問題

什麼是按揭分期計劃?

按揭分期計劃一般讓客戶以少至30%的資金,就可購入按揭分期計劃內之股票、債券及基金,當中部分債券基金更可以少至20%的資金購入。其餘資金則由輝立提供融資,還款可分12期、24期及1個月免息免供還款,一次性手續費為投資額的1%#。

我如何透過按揭分期計劃認購基金?

客戶需先開立按揭分期戶口,開立戶口之費用全免,開戶表格可按此下載。填妥表格後請連同基金投資表格一併遞交客戶主任。客戶買入前需先存入所需資金於股票戶口。

有哪些債券基金可供選擇?

請參閱基金列表-->基金融資一欄。

透過按揭分期計劃認購基金後,如何還款及計算利息?

按揭分期計劃需每月還款,還款金額及利息計算可透過「還款計算機」了解。

按揭分期計劃認購基金可否收取基金派息?

可以。

透過按揭分期計劃認購基金能否中途贖回基金? 如果可以,是否收費?

可以,客戶需還清其按揭分期計劃之欠款及利息,利息會計算至成功贖回當天為止,計劃不收取額外手續費。部分基金或設贖回費,詳請請按此了解

風險披露聲明

● 投資於基金可涉及風險,未必適合所有投資者。投資回報並無保證,投資者有可能失去全部投資本金。

● 基金或股份的價格及盈利有升有跌。資料內所載的過往表現並不代表將來表現。

● 某些基金可將其總資產淨值最高達100%投資於結構性產品、衍生工具及可投資於非投資級別的債務證券。閣下必須於投資前確保明白基金產品險及性質,並考慮該產品是否適合閣下的財政狀況、投資經驗及目標。

● 投資者不應僅就此網頁文件所提供的資料而作出投資決定。在作出投資決定前請參閱基金之銷售文件以便獲得進一步資料,包括風險因素。

● 由於基金貨幣可能並非美元/港元,當投資回報是以有關基金貨幣計算,以美元/港元交易的投資者需承受匯率波動的風險。人民幣現時不可自由兌換並受到外匯限制或管制。人民幣也存在貶值風險。倘若閣下以港幣或任何其他貨幣兌換人民幣用作投資本基金,一旦人民幣貶值,閣下其後兌換人民幣贖回款項成港幣或其他貨幣時將承受損失。

● 本宣傳品由輝立証券(香港)有限公司刊發。本宣傳品之內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

#條款及細則:
1.有關按揭分期計劃詳情請按此
2.按揭分期計劃每月供款金額可透過「還款計算機」了解。
3.客戶必須開立按揭分期計劃戶口才可透過按揭分期計劃認購基金,表格請按此。申請按揭分期計劃必須填妥上述表格。

本公司保留更改有關條款及細則之權利,恕不另行通知。如有任何爭議,本公司擁有最終和不可推翻的決定權。
投資涉及風險,請參閱本公司www.poems.com.hk網頁內的〔風險披露聲明〕。
若 閣下欲停止接收我們的資訊,請電郵至cs@phillip.com.hk或致電 (852) 2277 6555 以聯絡客戶服務部。
項目收費簡介
基金交易收費
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由其他機構轉入輝立 -- 無
由輝立轉出 -- 200港元 + 基金市值0.01%

若客戶認購基金並於六個月內轉出,需付雙倍轉戶費。

認購費 0.75% 起
贖回費 無(個別基金公司設贖回費,以認購之年期計算)
(如以美元電匯方法,每一隻基金最少 150港元)
轉換費 1% (同一間基金公司)
管理費 0.5% - 1.75% (於基金淨值反映)
註:個別基金公司設最少認購/贖回/轉換金額
條款及細則:

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如非特別註明,本公司將以代理人身分行事。 如非特別註明,本公司與以上產品的發行人沒有從屬關係。

風險披露聲明:

基金價格可升可跌,甚至變成毫無價值。投資者作出決定前,應細閱銷售文件的條款及條件,瞭解該基金的風險、特性及限制等是否適合個人的財務狀況、投資目標及可承受之風險。如要投資,應尋求獨立的專業意見。投資涉及風險,詳情請閱本網站右下方的<<風險披露聲明>>及<<條款及細則>>。

本網頁所載的資料並未經香港證監會審閱。 該等基金獲得香港證券及期貨事務監察委員會認可,但有關認可並不等於推薦或認許。
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