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4.於基金及債券中點擊“基金交易”


 

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7.點擊該基金,進入買賣頁面。


 

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9.閱畢聲明後點擊接受進入確認頁面。


 

10a.詳閱並明白產品資料概要及基金說明書的內容及條款後點擊“是” 。如不明白,請諮詢專業人士。
10b. 如該基金認購經本公司同事/經紀推介,勾選方格。
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疫情對環球經濟的影響

2020年3月3日 星期二

海外疫情影響還未完全顯現,寬鬆預期或將延續
自二月底開始的疫情衝擊下,美國2020年第一季度GDP環比折年率降幅達到5.0%,爲2014年第一季度以來首次下降,結束了美國有史以來最長的擴張期,也創2008年以來最大降幅。四月的個人消費支出按月跌13.6%,爲有紀錄最大單月跌幅。四月失業率已經由疫情之前的3.5%飈升到14.7%,預計五月份將達到20%,二季度經濟深度衰退難以避免。

爲了應對疫情,美國推出了4輪近3萬億美元的財政刺激計劃,其前4個月的財政赤字激增至1.1萬億美元,預測今年美國財政赤字總額將達到3.7萬億美元,遠超09年1.4萬億美元的歷史峰值。

隨著對疫情擔憂的弱以及各地陸續復工放鬆管制,預計經濟將在三季度開始復蘇,不過復蘇程度有限,在疫苗未成功研製出之前,疫情防控預計將進入常態化階段。經濟弱復蘇,同時疫情對經濟和就業存在二次衝擊的隱憂下,我們預計美聯儲將會較長時間維持寬鬆的貨幣政策。

歐元區復蘇也在緩慢推進。歐元區19國5月份經濟景氣指數升至67.5,低于預期的70.6,4月份爲67.0。工業景氣指數從4月份的-30.4回升至-27.5,預期回升至-26.5;服務業景氣指數從-35.0降至-43.6,預期回升至-27.9。歐盟公布了7500億歐元的復蘇計劃,但達成一致協議仍需一定時日。

中國率先走出疫情影響,開經濟復工。政府調保就業民生,放弃經濟增長目標,且暗示寬鬆政策持續,今年廣義財政赤字約爲8.5萬億,對應廣義財政赤字率約爲8.2%,創下1952年以來的新高。預計未來資本市場將迎來更多金融改革措施,助力經濟復蘇。其他新興市場如印度、巴西等國家疫情仍在加速惡化,引發擔憂。

圖1:
道瓊工業平均指數的預估市盈率/市賬率



資料來源: 彭博, 輝立証券(香港)研究部


圖2:
標普500指數的預估市盈率/市賬率



資料來源: 彭博, 輝立証券(香港)研究部


圖3:
國家發展委員會-IHS Markit美國與歐元區製造業服務業採購經理指數



資料來源: WIND, 輝立証券(香港)研究部




下半年需要留意中美貿易博弈、美國大選、債務危機等風險
全球流動性寬鬆推升了金融資産的流動性溢價,主要市場指數已修復至歷史均值水平,在當前水平下的未來走勢,依賴于短期風險的反復程度。我們認爲下半年需要留意的風險點主要在於:

1)近期中美之間爆發的一系列事件(華爲,香港國安法等),中美衝突仍有繼續升溫的在風險。適逢美國進入大選年,中美貿易博弈對資本市場的衝擊有升溫的可能。

2)隨著復工不斷推進,歐美是否會出現疫情二次爆發。在長效疫苗出現之前,人類還無法完全恢復到之前無所畏懼的生活方式。疫情對消費格局的改變不容忽視。

3)新興市場的債務危機在疫情加重的背景下有爆發可能。


綜上所述,我們認爲下半年,投資的機會存在於醫藥、貴金屬、食品農産品和能源産品相關行業。




圖4:
環球經濟生產總值的歷年統計及2020預測



資料來源: WIND, 輝立証券(香港)研究部



UT Commentary (Bilingual): 2020 H2 Global Investment Prospects







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全新基金儲蓄計劃

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常見問題

我可以如何申請基金儲蓄計劃?

通過客戶服務>表格下載>基金儲蓄投資計劃申請/修訂表或按此下載並填寫表格,可以經郵寄、電郵或傳真方式遞交。

認購基金儲蓄計劃基金是否需要收取任何手續費?

輝立証券不收取任何手續費#[2] [3]。

最低每月認購費是多少?

您可以開始你的基金儲蓄計劃每隻基金低至1,000港幣投資金額。每單一基金儲蓄計劃如多於HKD$25,000或等值,其超額部分會被收取基金認購費用 (以0.75%計算)

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您可以隨時更改認購金額,並不會收取任何費用。

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您的持倉將保持不變。您可以保留它們作為長線投資。

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有2種付款方式可供選擇:
1) 從您的輝立証券帳戶中扣除款項;
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有哪些基金可供選擇?

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4. 其他證券戶口的收費將繼續適用。
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10. 上述產品及服務受有關條款及細則約束。
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12. 如有任何爭議,本公司將保留最終決定權。
13. 此等條款及細則的中英文版本如有歧異,以英文版本為準。

債券基金融資,利用閒置資金,賺取可觀收益


按揭分期計劃認購債券基金,

利用閒置資金,賺取可觀收益

 

假設
1.投資者資金(註:4) = 500,000港元
2.基金A每年現金殖利率 = 4.8%
3.融資比率 = 0.80

例子

經按揭分期計劃認購:
如投資者以5倍槓桿(即總投資額 = $2500000)利用按揭分期計劃買入基金A,每年基金派息收入可達120,000(註:5)港元,即平均每月總派息收入10,000(註:1&6)港元。

註:
1.以上計算並未包括其他支出,如利息支出、按揭計劃衍生之收費。
2.按揭計劃衍生之收費及利息可參考 產品及服務 > 輝立股票分期計劃 > 還款計算機。
3.如使用融資計劃,利息另議。
4.投資者資金可以為現金、證券擔保貸款、保單貸款或按揭貸款。
5.每年基金派息收入 = 500,000 × 5 × 4.8% = 120,000港元
6.平均每月派息收入 = 每年基金派息收入 ÷ 12 = 10,000港元
7.參與計劃時,最優惠利率以合約日之渣打銀行(香港)港元最優惠利率計算。
8.按揭分期計劃槓桿成本低至利率(最優惠利率(註:7 )- 2.37%)p.a. + 按揭分期計劃手續費1%。詳情請按此

常見問題

什麼是按揭分期計劃?

按揭分期計劃一般讓客戶以少至30%的資金,就可購入按揭分期計劃內之股票、債券及基金,當中部分債券基金更可以少至20%的資金購入。其餘資金則由輝立提供融資,還款可分12期、24期及1個月免息免供還款,一次性手續費為投資額的1%#。

我如何透過按揭分期計劃認購基金?

客戶需先開立按揭分期戶口,開立戶口之費用全免,開戶表格可按此下載。填妥表格後請連同基金投資表格一併遞交客戶主任。客戶買入前需先存入所需資金於股票戶口。

有哪些債券基金可供選擇?

請參閱基金列表-->基金融資一欄。

透過按揭分期計劃認購基金後,如何還款及計算利息?

按揭分期計劃需每月還款,還款金額及利息計算可透過「還款計算機」了解。

按揭分期計劃認購基金可否收取基金派息?

可以。

透過按揭分期計劃認購基金能否中途贖回基金? 如果可以,是否收費?

可以,客戶需還清其按揭分期計劃之欠款及利息,利息會計算至成功贖回當天為止,計劃不收取額外手續費。部分基金或設贖回費,詳請請按此了解

風險披露聲明

● 投資於基金可涉及風險,未必適合所有投資者。投資回報並無保證,投資者有可能失去全部投資本金。

● 基金或股份的價格及盈利有升有跌。資料內所載的過往表現並不代表將來表現。

● 某些基金可將其總資產淨值最高達100%投資於結構性產品、衍生工具及可投資於非投資級別的債務證券。閣下必須於投資前確保明白基金產品險及性質,並考慮該產品是否適合閣下的財政狀況、投資經驗及目標。

● 投資者不應僅就此網頁文件所提供的資料而作出投資決定。在作出投資決定前請參閱基金之銷售文件以便獲得進一步資料,包括風險因素。

● 由於基金貨幣可能並非美元/港元,當投資回報是以有關基金貨幣計算,以美元/港元交易的投資者需承受匯率波動的風險。人民幣現時不可自由兌換並受到外匯限制或管制。人民幣也存在貶值風險。倘若閣下以港幣或任何其他貨幣兌換人民幣用作投資本基金,一旦人民幣貶值,閣下其後兌換人民幣贖回款項成港幣或其他貨幣時將承受損失。

● 本宣傳品由輝立証券(香港)有限公司刊發。本宣傳品之內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

#條款及細則:
1.有關按揭分期計劃詳情請按此
2.按揭分期計劃每月供款金額可透過「還款計算機」了解。
3.客戶必須開立按揭分期計劃戶口才可透過按揭分期計劃認購基金,表格請按此。申請按揭分期計劃必須填妥上述表格。

本公司保留更改有關條款及細則之權利,恕不另行通知。如有任何爭議,本公司擁有最終和不可推翻的決定權。
投資涉及風險,請參閱本公司www.poems.com.hk網頁內的〔風險披露聲明〕。
若 閣下欲停止接收我們的資訊,請電郵至cs@phillip.com.hk或致電 (852) 2277 6555 以聯絡客戶服務部。
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若客戶認購基金並於六個月內轉出,需付雙倍轉戶費。

認購費 0.75% 起
贖回費 無(個別基金公司設贖回費,以認購之年期計算)
(如以美元電匯方法,每一隻基金最少 150港元)
轉換費 1% (同一間基金公司)
管理費 0.5% - 1.75% (於基金淨值反映)
註:個別基金公司設最少認購/贖回/轉換金額
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除閣下須支付的費用外,輝立証券(香港)有限公司可不時(在適用法律不禁止的範圍內)收取和保留佣金、後續費用,以及有關閣下對基金作出投資和本公司根據本條款提供服務而徵收的其他款項。閣下同意輝立証券(香港)有限公司收取和保留該等佣金、後續費用及/或其他款項。輝立証券(香港)有限公司收取或保留該等佣金、後續費用及/或其他款項,不得闡釋為輝立証券(香港)有限公司違返可能對閣下負有的誠信責任或衡平法上的責任。

如非特別註明,本公司將以代理人身分行事。 如非特別註明,本公司與以上產品的發行人沒有從屬關係。

風險披露聲明:

基金價格可升可跌,甚至變成毫無價值。投資者作出決定前,應細閱銷售文件的條款及條件,瞭解該基金的風險、特性及限制等是否適合個人的財務狀況、投資目標及可承受之風險。如要投資,應尋求獨立的專業意見。投資涉及風險,詳情請閱本網站右下方的<<風險披露聲明>>及<<條款及細則>>。

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